Login og 2FA
Log ind med din bruger, adgangskode og 2FA-kode fra Microsoft Authenticator.
- Første gang skal du vælge din egen adgangskode.
- Scan QR-koden i Microsoft Authenticator eller brug opsætningsnøglen.
- Systemet logger dig automatisk ud efter 20 minutters inaktivitet.
Overblik
Overblik er startsiden og viser abonnementer, der skal følges op på.
- Klar til ordre viser abonnementer der kan sendes nu.
- Næste kørsel viser den automatiske kørsel den 20. kl. 04:00.
- Årligt abonnement ekskl. moms viser aktiv abonnementsværdi for 12 måneder uden moms.
Status
- Afventer: perioden ligger længere ude i fremtiden.
- Klar: perioden kan forudfaktureres og sendes til Ordrestyring.
- Låst: perioden er allerede oprettet i Ordrestyring.
- Passiv: abonnementet er stoppet og tæller ikke med i årligt abonnement.
- Første periode kan startes manuelt, selvom periodestart ligger i fremtiden.
Opret abonnent
Tryk Opret abonnent på Overblik eller gå til Abonnementer.
- Vælg kunde eller leveringsadresse fra Ordrestyring.
- Vælg eventuelt kontaktperson fra kunden.
- Tilføj en eller flere varelinjer.
- Vælg interval, periodestart, periodeberegning og eventuel udløbsdato.
- Skriv eventuelle interne bemærkninger til abonnenten.
- Ved ny abonnent kan du vælge at sende første periode med det samme.
Kunde og leveringsadresse
Kundesøgningen kigger både på kunden og leveringsadresser.
- Du kan søge på navn, kundenummer, CVR, email og adresse.
- Vælger du en leveringsadresse, sendes den med til Ordrestyring.
- Vælger du en kontaktperson, oprettes den som tekstlinje på fakturaen.
Varelinjer
- Vare vælger varenummer fra Ordrestyring.
- Tekst på ordrelinje kan rettes frit uden at miste varenummeret.
- Beregnet antal følger perioden.
- Fast antal bruger det antal du skriver.
- Kun første kørsel bruges til opstart eller engangslinjer.
Perioder og fakturering
Systemet forudfakturerer og kan enten følge kalenderperioder eller periodestart.
- Kalenderperioder: måned, kvartal, halvår og år følger kalenderen.
- Fra periodestart: perioden beregnes løbende fra abonnentens periodestart.
- Alle datoer vises som dd-mm-yyyy.
Send til Ordrestyring
Når et abonnement er Klar, kan du vælge det og trykke Send til Ordrestyring.
- Systemet opretter sag/ordre på kunden.
- Kontaktpersonen oprettes som tekstlinje, hvis den er valgt.
- Perioden oprettes som tekstlinje.
- Varelinjerne oprettes under perioden.
- Ordrenummeret gemmes i loggen.
Log
Log viser historik for abonnementer, ordre, fejl, login og brugerhandlinger.
- Du kan søge på kunde, abonnent, periode, ordrenummer, besked og bruger.
- På Overblik vises også en særskilt log for den valgte abonnent.
Rediger og slet
- Vælg en abonnent på Overblik og tryk Rediger abonnement.
- Udløbsdato sætter automatisk abonnenten passiv fra og med datoen.
- Bemærkninger gemmes lokalt på abonnenten og sendes ikke til Ordrestyring.
- Ændringer gælder fremtidige ordre.
- Sletning fjerner kun abonnenten lokalt, ikke allerede oprettede ordre i Ordrestyring.
Indstillinger
- Indeksprocenten bruges på varelinjer hvor Indeks er slået til.
- Admin kan oprette brugere, ændre roller, deaktivere brugere og nulstille adgangskoder.
- Ved nulstilling skal brugeren igen vælge ny adgangskode og oprette 2FA.